Vos besoins

Une famille

Particulier

Je suis en activité et j’aimerai investir pour ma retraite. Je n’ai pas à me plaindre de ma situation mais je trouve également que je paye trop d’impôts. Par rapport à ma situation personnelle (Famille, Epargne, Revenus, Profil de risque…) quelles sont les solutions les plus adaptées ?

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Valoriser mon Patrimoine

Dans un environnement de taux bas, comment faire travailler mon épargne au mieux en fonction de mon profil ?

Préparer ma Retraite

Comment anticiper un manque de pouvoir d’achat au moment de ma retraite ?

Des professionels

Entreprise

Je suis à mon compte depuis quelques années, mon activité fonctionne bien et j’ai la chance d’avoir une trésorerie excédentaire. Existe-t-il des solutions avantageuse d’épargne pour mon entreprise ? On m’a parlé de Holding patrimoniale, y a-t-il un intérêt dans mon cas ?

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Générer des Revenus

Comment me générer des compléments de revenus réguliers et diversifiés ?

Transmettre mon Patrimoine

Comment protéger mes proches et organiser la transmission de mon patrimoine à ma famille ?