Notre Métier
Notre rôle : vous accompagner dans la construction, la gestion et la transmission de votre patrimoine
Norma Conseils accompagne aujourd’hui des petits-enfants, des parents et des grands-parents selon les besoins de chacun (Epargne de long terme, fiscalité, retraite ou encore transmission). Dans un environnement en mouvement et de plus en plus complexe, la gestion de patrimoine nécessite de s'entourer d'experts ayant des compétences complémentaires et pointues. Pour répondre au mieux aux problématiques de nos clients, Norma Conseils a développé un réseau d’experts pour vous proposer, de façon professionnelle, une approche globale de votre patrimoine.
Notre objectif : gérer vos intérêts avec une vision globale et à long terme
Bien vous connaître (comprendre vos choix de vie, votre vision du risque...) est essentiel pour gérer au mieux vos intérêts. Pour bien appréhender votre situation, Norma Conseils réalise un audit de votre situation patrimoniale permettant d'obtenir une vision d'ensemble de votre patrimoine et de vos objectifs.
Aujourd’hui, c’est 0 familles que nous accompagnons au quotidien.
Nos Statuts & Services
Norma Conseils est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) regroupant en France le plus grand nombre de conseillers en gestion de patrimoine. Cet organisme de tutelle veille au respect de nos obligations déontologiques et réglementaires, dont notamment le suivi d’une formation continue, nous permettant de bénéficier de toutes les garanties financières et assurances en responsabilité civile professionnelle requises pour l’exercice de nos activités réglementées :
(IOBSP)